其次,钢铁生产“悖论”始终利好铁矿石、废钢、焦炭等大宗原辅材料需求。所谓钢铁生产“悖论”,是指在同质化竞争的环境下,无论对后期市场行情看涨还是看跌,钢厂都将做出开足马力增加产量提升市场占有率的生产决策。这个“悖论”是铁矿石需求保持高位且稳定的主要逻辑,也是铁矿石价格偏强运行的主要原因。后,铁矿石市场特征吸引了大量投机资金,增加市场波动性。铁矿石价格的刚性支撑主要有3个原因:一是铁矿石进口依赖性强,国内需求方缺乏定价话语权。
钢铁行业利润受挤压的背后,是长期以来中国铁矿石高度依赖进口。业内人士在接受中新社记者采访时指出,2019年中国铁矿石进口量为10.69亿吨,连续四年保持在十亿吨以上的高位水平,而中国海外投产权益矿年产量仅约6500万吨,不足全年进口量的10%。铁矿石对外依存度达到80.4%。
国内资源不足是铁矿石高度依赖进口的主因。中国铁矿资源储量大,但富矿资源少。李新创说,按铁矿资源储量,中国居位,但矿石含铁品位平均只有34.3%,贫矿石占全部矿石资源储量98.8%,须经过选矿富集后才能使用。但这一过程成本很高,再加上环境、安全、土地等多重约束,中国只能将目光转向进口。
行情预判:在稳增长政策背景下,基建发力、地产在一城一策下稳中偏松,建筑业存在赶工预期,螺纹表需维持高位,短期国内进入需求淡季,需关注需求是否有超季节性表现。海外疫情对需求影响不确定性大,随着海外疫情进入平台期,海外汽车工厂逐步复产有望提振热卷需求。螺纹钢产量已恢复至去年同期水平之上,唐山限产再起一定程度上可以抑制产量释放,但废钢的添加比例仍有一定的空间,同时钢材高库存同比依然偏高,基差明显收敛限制盘面进一步上涨。待钢材库存明显下降,ASTMA36角钢价格,钢材或能走出一波较为顺畅的上涨行情。操作建议:预计螺纹整体震荡偏强,短期单边观望为主,螺纹钢10-1正套持有。主要风险点:海外疫情发展超预期,国内需求不及预期。
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